С незапамятных времён люди сражаются с демонами, и эта война не знает пощады. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, дарующие власть над магией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Казалось бы, у них нет ничего общего, но теперь им придётся действовать сообща. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому.