Гибель божества, ведавшего судьбами смертных и обитателей преисподней, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, оставляя за собой кровавый след. В это время демонический правитель Чжу Янь, скрывший истинную сущность под маской человека, является к начальнику охотников на нечисть. Неожиданный союзник предлагает свои услуги.
Небольшая группа, состоящая из людей и одного загадочного спутника, отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть тайну чудовищных преступлений, потрясших мир. По дороге им предстоит столкнуться с ужасами, которые даже демон не всегда может объяснить.